龙光集团成功发行 3 亿美元 2021 年到期 6.875%优先票据

4月19日，龙光集团（3380.HK）公告宣布，公司成功发行3亿美元2021年到期6.875%的优先票据。

此次债券发售得到资本市场热烈追捧，录得超过10亿美元的认购订单，再次证明集团拥有的强大融资能力及多元化的融资渠道。优先票据发行所得款项将用作集团现有债务再融资及一般企业用途。

瑞信、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、VTB Capital及东方证券（香港）为此次优先票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。国际评级机构惠誉国际就该优先票据作出的评级为「BB-」，并表示集团流动性充裕，并且预期集团将保持强劲销售表现及高盈利能力。